Sudah 10 tahun suami saya lari dari rumah dengan seorang wanita dan membesarkan anak saya Kazuhiro seorang diri. Pada suatu hari apabila Kazuhiro telah dewasa dan akhirnya boleh berehat... JULIA diakui oleh Takeshi, kawan anaknya. Mengetahui bahawa perasaan Takeshi adalah tulen, JULIA mendapat persetujuan Kazuhiro dan memutuskan untuk pergi dating dengannya, tetapi... Pemuda itu dan ibunya kecewa. Keserasian fizikal perbezaan umur kedua-dua orang itu sangat baik sehingga mereka tidak tahu bahawa keinginan seksual mereka akan kekal dan mereka menghabiskan sepanjang masa bersetubuh di rumah tempat Kazuhiro berada.
