セクシーな赤毛のアナベル・レッドはボーイフレンド（フアン・ロコ）を家に連れて行き、簡単なセックスをするが、恐ろしいことにフアンは父親の変態熟女ガールフレンド、チャーリー・フェニックスと関係を持つことになる。アナベルはフアンを自分の部屋に引きずり込み、フェラしてセックスし始めます。チャーリーは、フアンの心（とペニス）を勝ち取るための計画を立てる前に、少しの間彼らを観察し、興奮してきました。チャーリーはお気に入りのゲームのセクシーなコスプレ衣装に着替え、アナベルがいない間にフアンを誘惑します。アナベルは浮気がバレるが、三人組に加わるよう説得される。
